很久之前，云中子率领弟子女魃斗战千年蛇妖，女魃所向披靡，二人将蛇妖打回原形。云中子本打算给蛇妖留一个改过的机会，弟子女魃却坚持斩草除根。垂死挣扎的蛇妖用最后的力量反制女魃，将女魃拖入深渊。女魃寄希望于云中子，云中子施以援手救出女魃，但趁女魃虚弱，将女魃封印囚禁，女魃怨恨地看着云中子。

多年后，云中子在终南山修道，门下弟子众多，雷震子也是弟子之一。雷震子天性愚钝，难以驾驭法力，是师兄弟中实力最弱的一个。师兄弟们表面上对他客气，其实背地里对雷震子都很不屑，唯独小师妹沐兰认可雷震子的勤奋，对雷震子照顾有加。

雷震子曾在玉柱洞内看到镌刻在石壁上的壁画，上面记载着云中子和女魃四处征战除妖的画面，画中的女魃仙姿飘飘，宛如神女，雷震子很是仰慕，他暗自下决心，要成为大师姐女魃一样的大英雄，跟随师傅云中子，保天下平安。

云中子举办了一场法术大会，考验弟子们的法力，雷震子暗自努力修炼，但依旧法力很弱，一直无有大的进步，心生去意。云中子觉得时机到了，赐给雷震子黄金棍，并告知雷震子身世。雷震子是“将星下凡”，在雷电中诞生，将来一定会有一番大作为，而黄金棍是雷震子诞生时，手中雷电所化的法器。雷震子之所以很弱，是因为他本身具有强大的力量，难以控制，但配合黄金棍便能因势利导地发挥出来。

法术大会上，大师兄青阳实力最为强大，打败了所有对手，但本来被人瞧不起的雷震子，凭借黄金棍的强横力量，竟然战胜了青阳。师兄弟们都对雷震子心生敬仰，雷震子终于被大家认可，但师兄青阳却越来越嫉恨雷震子。青阳渴望力量，闯入封印女魃的禁地，因嫉妒而走火入魔，被女魃的力量诱惑，解除了女魃的封印。

女魃一出，威力无敌，不但弟子们不是对手，连云中子都难以匹敌。女魃打败了云中子。弟子们得知，当年本来是云中子率领女魃四处征战，后来却缩手缩脚，嫌女魃出手太狠。女魃告诉弟子们，终南山蕴藏着巨大的法力能量，但云中子不肯分享，而她愿意分享力量，与弟子们一同征战三界，用武力恢复三界的稳定。

那些一直认为云中子管教太严的弟子们，在力量的诱惑下，纷纷倒戈归顺女魃，逼云中子交出力量。终南山潜藏的力量需要镇山之宝赤灵珠开启，女魃势不可挡地闯入宝库，得到了赤灵珠。当女魃准备运用赤灵珠时，云中子趁女魃不备，舍命一搏抢下赤灵珠，并在一部分忠心弟子的保护下逃离。雷震子挺身掩护，迎战女魃，然而完全不是女魃对手，女魃三两下就轻松击溃了自信满满的雷震子，法器黄金棍也被女魃轻松击碎。

众弟子四散奔逃，雷震子被女魃打落深崖，奄奄一息。雷震子回想着过去对师姐女魃的崇拜，不料师姐竟是要征服三界的女魔头；而自己的师父云中子，竟暗中独占力量。雷震子一时幻灭，不知什么是对，什么是错。青阳带追兵搜寻尸体，雷震子失去黄金棍无力抵抗，挣扎着躲入一片荒林。

眼看追兵将至，雷震子饥寒交迫，深处绝境，偶然见树上有两颗仙杏，急忙吞食下肚。吞食仙杏后，雷震子猛然获得了蕴藏在仙杏中的神兽之力，化身成了青面獠牙的魔兽，背上还生出一对翅膀。青阳带弟子们捕杀雷震子，雷震子在魔兽状态下异常勇猛，击溃了了青阳等人。雷震子本能地高高飞起，却被远处的女魃看到，女魃祭起法宝，将雷震子击落，雷震子坠入终南山后山。

女魃在终南山四处寻找着云中子的下落，要夺回赤灵珠，却始终找不到。一旦得到赤灵珠，女魃将掌握终南山强大的力量，到时候便没人可以阻止她。

雷震子坠地后失去意识，变回人形，被躲在后山隐秘之处的师妹沐兰所救。雷震子醒来才发现，云中子和剩下的弟子们，以及沐兰都还活着。雷震子问云中子是否也曾大开杀戒，并独占终南山的法力，云中子告诉雷震子真相。原来，云中子带领弟子征战三界，悟到仁慈才是解决三界安宁的唯一出路，决定收手，但弟子女魃却戾气日盛，要用血腥手段暴力征服三界。女魃心狠手辣，如果得逞，只会带来灾祸，于是云中子将女魃的封存囚禁。而云中子以前虽然有过极端的时候，但已这些年一直试图弥补过错，而不肯释放终南山法力的原因，是怕弟子们道行不足，变得像女魃一样极端。

雷震子重新振作，决定掌握自己的新力量，阻止女魃。云中子得知雷震子获得了仙杏力量，告知雷震子，需要百年修炼才能降服力量。时间不等人，想要速成，云中子只剩一个办法，便是用镇山之宝赤灵珠封住雷震子的兽性，但雷震子必须承受住赤灵珠起作用时的巨大痛苦，如果意志不坚定，将被赤灵珠反噬而死。雷震子决定接受挑战，云中子运起赤灵珠，雷震子痛苦倒地。

另一边女魃追寻着雷震子兽化后留下的痕迹，逐渐向云中子等人逼近。雷震子体内的兽性尚未封住，沐兰勇敢地率领众弟子引开女魃。雷震子咬紧牙关，凭借意志力硬扛赤灵珠的考验，命悬一线。

女魃识破沐兰的计策，找到云中子和雷震子所在。师妹沐兰拼命抵抗，被女魃重伤，不支倒地。千钧一发之际，雷震子熬过了赤灵珠的考验，挺身而出，变身神兽抵挡住女魃。但雷震子虽然变强，却也只能像猛兽一样与女魃肉搏，在女魃法力全开的情况下，还是被女魃打倒在地。女魃嘲笑雷震子不自量力，并且要杀死搅局的沐兰。千钧一发之时，雷震子接引天雷，雷电在雷震子手中化为了黄金棍。雷震子手握黄金棍，身负风雷双翼，天生法力和神兽力量合二为一，变得更为强大。女魃不信雷震子可以比自己更强，疯狂攻击，但被雷震子一一化解，手下们见势不妙，作鸟兽散。最终，雷震子战胜了女魃，并手下留情，留女魃一命，将其再度封印。

终南山逐渐恢复平静，而雷震子掌握了力量，最终决定下山，加入伐纣队伍。