天武年间，由身怀绝技的斩妖卫组成的“平妖门”，专门对付妖物作乱。

门主欧阳茂得好友宜安县县令罗大人一封求助信，说宜安县有妖物作乱。欧阳茂便派年轻的斩妖卫诸葛翰赶赴宜安县，让他好好历练一番。

诸葛翰刚抵达宜安县地界，便碰上有妖物施展法力，形成结界阻止自己。诸葛翰三两下降服此妖，发现这只名叫灏天的妖法力薄弱，便没杀他。而天性乐观的灏天反倒是缠住诸葛翰，要和他同行。

原来灏天修行时间短，仅仅能变成人形，法力很弱，在妖界备受歧视。但他生性善良，从未作恶，还经常劝妖界同类不要为害人间。不过还没有妖听他的劝，故而灏天一直希望能加入平妖门，成为斩妖卫，打击那些作恶多端的妖。

诸葛翰感觉匪夷所思，一只妖竟然身负匡扶正义、打击同类的志向？不过灏天听说他要去查宜安县的事，便称自己跟当地修行的妖都熟，一定能帮上忙，死皮赖脸要跟着诸葛翰，诸葛翰只好应允。

一人一妖在客栈投宿时，店主年轻女子红翎表现得百般妩媚妖娆，但诸葛翰却十分警惕，很快发现她在酒里下毒，被诸葛翰捉个正着。逼问之下，红翎楚楚可怜，说出实情，自己是受一神秘人威胁才下毒的。诸葛翰同情心泛滥，不顾灏天的反对，决定带红翎在身边，一定要找出幕后黑手，为她解危。

来到宜安县县衙，罗大人却矢口否认给欧阳茂写过求助信，称宜安县一直很太平，诸葛翰不用调查，可以回去复命了。诸葛翰不信，拿出罗大人的信笺，罗大人依然否认。诸葛翰便假借游玩之名，找了客栈住下，誓要追查到底。

诸葛翰让灏天找妖界的朋友打听打听，灏天却百般扭捏推托，诸葛翰一语道破原因：灏天作为本地妖界底层人士，没几个妖愿意搭理他。灏天一气之下，拉着诸葛翰和红翎跑到城郊，通过结界进入妖界。

诸葛翰未曾想到宜安附近竟然聚集了如此多的各种妖物，妖们在此地形成了一个生活区，平时除了修炼，还能在集市上交易各种人间的珍禽异草，还有各式各样符合妖口味的珍馐美味，甚至还有妖仿效人类结成婚姻。诸葛翰很是疑惑，为何别处的妖都是各顾各的修行，没有形成团伙，偏偏宜安县这里的妖共存得如此和谐？难道真如罗大人所说，这里是风水宝地，没有妖物作乱，那是谁写的求助信，又是谁暗中威胁红翎加害自己呢？

诸葛翰思忖后决定，借用人间的经验，去往最大的消息集散地青楼，来打探消息。三人乔装打扮一番赶去，妖界青楼也和人间一样繁华，诸葛翰运用自己一双顺风耳，四下搜集着信息。从众多妖物的谈话中得知，近日妖界将有大事发生，在宜安县境内修行的妖都能受益。诸葛翰暗忖不虚此行，哪知这时，红翎的伪装被旁边的妖扯掉，露出真容，引起一阵骚动，灏天出声，也被旁边青楼的老板娘认了出来，一阵嘲讽，诸葛翰拉着二人着急脱身，本来收好的武器乾坤伞掉落发出响动，诸葛翰不禁懊恼，忘记了乾坤伞一旦感应到有妖物，就会发出警报。

此时诸葛翰三人已经被很多妖围了起来，被当做闯入者围攻。包括老板娘在内的几只妖各展神通扑了上来，诸葛翰亮出斩妖卫身份，一番打斗，眼看局面不可收拾，灏天赶紧拉着他们返回自己居住的山洞。

山洞中，灏天对红翎一阵数落，因为她的不当心，害自己落个帮斩妖卫带路的罪名，以后有家不能归。诸葛翰护着红翎，灏天更是愤愤不平。

突然，诸葛翰发现山中一汪泉水似有异象，细查后推断山中藏有至宝，泉水吸纳了宝物灵气。诸葛翰顺着泉水追查下去，发觉山中有一处仿似祭坛的地方，空间很大，立着数百个人型雕塑。这些雕塑都是真人大小，面目栩栩如生，诸葛翰看着看着，突然想起，这些雕塑所雕的人，正是宜安县城的百姓，其中不少他们之前都见过。仔细查看，竟然还有罗大人。

诸葛翰断定，妖物的阴谋必与这些雕塑有关，只是还不知它们究竟在修习些什么妖法，在搞什么鬼。

出得结界，灏天和诸葛翰大吵一架。认为诸葛翰不明事理，还自己有家难归，而且还偏袒红翎这个来历不明的女子；诸葛翰反唇相讥，认为灏天修行浅薄，妄想进入人间当斩妖卫，简直愚蠢至极，还是返回妖界继续做个失败者是最好选择。

一顿争吵，谁也不让谁。红翎左劝右劝，两人气未消，分头离开客栈。灏天声称自己再不回妖界，独自往县城外走。

灏天刚走到县郊，整个人便被结界封住，四下出现几只妖将其捉住，带回了妖界。

灏天被带到了之前去过的青楼，老板娘现身，原来她便是幕后主使。灏天直接问起老板娘究竟在密谋些什么，老板娘得意地跟他解释：自己无意中得到一种妖法名曰“断魂术”，修行较高的妖，练此妖法，可以直接控制人类的魂魄，长久借用人类的身体生活，相当于修行方面的一大跨越；吸来的魂魄封印在山中，由吸纳地宝精华的泉水守住，即他们看到过的那些雕塑。之前已有不少妖物采取此法成功，但县令罗大人不知为何有所察觉，引来了斩妖卫，老板娘便派红翎去暗杀，红翎未成功，后找机会潜伏在了诸葛翰身边；此番诸葛翰已经离开，老板娘总算找到机会，将妖界叛徒灏天捉拿，要处死他以立威。

不料此时灏天褪去法力，竟赫然露出诸葛翰的面容。原来诸葛翰在上次进入妖界青楼时就对红翎有了怀疑，之后和灏天暗中设下引蛇出洞之计。料定妖界不会放过灏天这个叛徒，诸葛翰用变身符变成灏天样子，佯装被捉，试图引出幕后主使；灏天则偷偷去山泉处毁掉石雕。

阴谋败露，老板娘指挥红翎和一众妖物攻击诸葛翰，最后全被诸葛翰以乾坤伞收服。

被吸了魂魄的百姓和罗大人得救，妖界也保证再不修行此类法术。灏天则要诸葛翰兑现承诺，带自己回平妖门，当斩妖卫。

诸葛翰大笑后应允，并称以后查案，或许还用的上灏天这个“卧底”。