内云城是一个人、巫、妖三族混迹之地，可之所以巫妖二族能依旧被众多普通人认为是传闻中的生物，全仗一个神秘组织【635局】的管控。原来千年前的巫妖大战后两族元气尽伤，人族一家独大，为了维护三族安定，【635局】应运而生，635取自六道、三界、五行之意，局中主要建制分为【轮回殿】、【叁仟堂】、【星宿阁】，代表六道轮回、叁仟世界和阴阳五行，并已流传千年。

闻香堂的制香人余念，非妖非巫，是天生无泪之人，没有寻常人的七情六欲，却有以他人之泪制香，进入幻境的本事。一杯清茶、一点孤香，以泪入香，余念便能走进这个人的内心，审视他的现在，窥探他的过往。如果失意之人接受余念的疗愈，那么他要支付的也仅仅只是一滴眼泪而已。于寻常人来说，眼泪自然别无用处，可对于余念来说，眼泪却是极佳的疗伤之物。原来，余念不知为何丧失了自己的五感，须得以数万带有七情六欲、各种滋味的眼泪入香，才能重获五识。

七日前，余念还不是闻香堂的制香人，而是一个晕倒在小镜湖畔的失忆之人，从长久梦魇中苏醒的余念，冥冥中听到铃声，循着铃声找到了在小镜湖民宿中弹琴的神秘女子素琴，素琴的古琴琴角所挂，便是吸引着余念的声音源头——一枚银制香囊。

此香囊名唤【灵匣】，余念依从素琴的指示回到车水马龙的城镇，余念走后，刚刚还活灵活现的素琴却倏地化作一个木偶，余念也未曾察觉到素琴在民宿中与自己的对话，皆是素琴背后一隐藏在帷幔中人所为……

余念的灵匣第一次作响，指引之地是一个影视基地。为了更好地完成灵匣的任务，余念在鬼市上买下了能识百妖的半妖【易青川】，在易青川的帮助之下，余念顺利找到了此次的委托人韩林，并在韩林的喜念中结识了大妖雨师妾，得知了雨师妾与韩林之间的一段温情往事，炼化了雨师妾的身上那条不属于它的情丝，并在这个过程中重获了笑的能力，也从雨师妾的口中初探千年前的巫妖大战……

易青川接到神秘来电，有了路妖等人的照顾，易青川离开闻香堂外出办事。而余念所不知道的是，自言流离孤苦的半妖易青川，在离开闻香堂后摇身一变成为了【635局】西分局的局长。非但如此，在西分局重重封锁的冰室内，还藏着一具与余念一模一样的尸体。

雨夜，在路妖的指引下，女生钟琪带着痴呆的弟弟出现在了闻香堂，制香过程中，余念发觉钟琪弟弟身上附着妖兽——毒牙海姜。海姜发现余念察觉到自己的存在，打算对余念痛下杀手，千钧一发之际，素琴出现救下了余念。却被赶回来的易青川制服，余念发现素琴竟然只是一个傀儡。易青川科普了巫师一族的偃师，余念得知了偃术，并由此发觉钟琪的弟弟是海姜用偃术造出来的人偶。余念和易青川帮助钟琪找到了真正的弟弟，并解开了钟琪与海姜之间的误解，炼化了海姜身上的第二条情丝。余念也在此过程中学会了【愤怒】是何物。

余念和易青川发觉能触动灵匣的情丝似乎都是在巫妖大战后就意外落在了某处不属于当下所拥有之人的情丝，而余念每每炼化情丝就多出来的一段不属于自己的记忆似乎也在印证着这一点。两人怀疑是有偃师在背后驱使这一切。回想起人偶素琴自称是闻香堂的主人，两人在闻香堂展开了地毯式搜索，终于发现了一间密室。

欲打开密室深入调查的两人却突然中了迷烟，再醒来时，已经被自称闻香堂老板的寒山控制。寒山质问余念为何会在自己家中，余念和盘托出素琴之事，寒山却完全不认识素琴，只说灵匣是自家的传家之物。要求余念和易青川两个不速之客立刻离开，并直言要立刻收回闻香堂的经营权。易青川也看不出寒山的来历，已经逐渐摸索到一些弥留记忆的余念更不想就此交出灵匣。寒山见余念不想离开，就说若是余念愿意跟着自己，做闻香堂的女主人，那便同意余念继续使用灵匣。寒山的侵占性让余念很不舒服，为了能独立经营闻香堂，余念和易青川与寒山打赌，看谁先炼化下一根情丝。

余念被要求赢过赌约之前不能再住在闻香堂，易青川只好带着余念回到自己家中，两人在易青川的家中再次听到了灵匣作响，在易青川的帮助下，余念找到了被困在生命最后一日的职场新人赵仙妹，并在治愈赵仙妹的过程中见到了赵家的守护神兽——江神奇相。余念在帮助奇相与赵仙妹和解的过程中，炼化了附着在奇相身上的怨之情丝，学会了【委屈】的情绪。

奇相原原本本地对余念讲述了自己拿到这枚情丝的过程，原来情丝的主人是千年前的大妖白泽。回顾一路的经历，余念发觉自己并不是在制香的过程中学会了七情六欲，而是得到了千年前大妖白泽五识。

余念赢了赌约，回到了闻香堂，三人别别扭扭的同住在一起（修罗场）。因为寒山的揭露，余念终于发现了易青川西分局局长的身份，并在解除与易青川之间的误会后，成功在西分局的档案里找到了关于大妖白泽的记载。

记载中最后见过白泽的存世妖物，是青丘九尾狐。在奇相的帮助下，两人找到了在剧组打工的小明星——九尾狐，也在帮助九尾狐遗失之尾的过程中，尝到了乐的滋味，学会了【满足】情绪，同时也一步步解开了数千年前，巫妖大战的真相。

余念发觉，冥冥之中一直有个幕后之人在只因自己捡拾散落在各个异兽身上的白泽五识。

最终余念发现了被易青川藏在【635局】的白泽真身，也明白了自己就是拯救巫妖大战的洪荒妖神【白泽】，而易青川接近自己，就是因为他便是当年与白泽同修的神兽夫诸。两人大吵一架，分道扬镳。

回到闻香堂，余念意外打开了曾经与易青川未能打开的那间密室，发现了无数与自己长得一模一样的傀儡，并因此得知了寒山的真实身份便是巫妖大战中所记载的那位偃师，也明白了一直以来便是寒山在背后悄悄指引余念一点点集齐白泽五识。而那所谓灵匣，便是万妖情丝缚。

寒山见筹谋败露，以自己之泪入香，强迫余念进入了名自己的记忆幻境中。余念被迫进入幻境之际，易青川赶来相救，不料与余念一同跌入幻境。两人深入寒山过往，发现了孟婆的故事，并在孟婆的指引下再次经历千年前的巫妖大战，尝到了【悲伤】的滋味，获得了【哀】的能力，炼化了附着在黄泉冥海的白泽之哀，余念最终落下了无恨之泪，所有被各种七情六欲浸润的眼泪因为余念的无恨之泪化为上古神器【情丝缚】。

两人自幻境中苏醒，闻香堂早已空空如也。原来寒山的目的就是夺走因最后一滴无恨之泪而完整的情丝缚，带人攻入西分局，用情丝缚复活白泽。

两人赶到【635局】余念得知易青川与寒山心心念念的都是白泽，而非自己，万念俱灰。甘愿以身赴死，成全两人。

易青川却在这一刻突然醒悟，自己喜欢的从来都是余念。

两人刚刚表明心迹，却被寒山制住。

万妖情丝缚没有起到应有的作用，冰棺中的白泽毫无生还迹象。寒山这才醒悟，原来那个被易青川保护完好的白泽，是数千年前身为偃师的寒川自己用偃术所做的傀儡人偶。而那个被寒山囚禁千年，几番戏弄折磨的才是白泽。

寒山崩溃，偏执地想要用情丝缚唤醒余念，复活白泽，余念却迟迟无法与情丝缚中的五识融合。孟婆等人赶到，带来白泽和夫诸残念，原来，白泽夫诸早已在巫妖量劫中灰飞烟灭，只余一丝残影徘徊忘川之畔。而易青川与余念都是夫诸白泽映在忘川之中的的影子，所以与两人一模一样。夫诸本就伴水而生，因此忘川河中的倒影易青川，也便拥有了夫诸的记忆和执念。两人相爱，既是偶然也是必然。

最终知晓一切的寒山放弃执念，跟着孟婆去往冥河渡人苦海，而易青川和余念选择归隐玉山，玉山深处一间民宿之中，挂上了闻香堂的牌匾，余念替人治愈心伤的路还在继续，而【635局】的故事，也仍旧未完待续……